Préparer LORENY pour son entreprise

Avant de créer vos premières affaires et vos premiers documents commerciaux, prenez quelques minutes pour vérifier les paramètres de votre organisation.

Les premiers réglages conseillésCopy Anchor Link

1. Vérifier votre espace : ouvrez Paramètres → Mon LORENY et contrôlez votre profil ainsi que l’Organisation active.
2. Compléter l’entreprise : dans les paramètres Organisation, renseignez les informations légales, l’adresse et les coordonnées, puis cliquez sur Enregistrer le profil. Ces données servent notamment à préparer les documents de l’entreprise.
3. Choisir la numérotation des affaires : dans Paramètres → Affaires, définissez le format avant de créer votre première affaire.
4. Préparer les devis : dans Paramètres → Devis, définissez la numérotation et la validité par défaut.
5. Choisir votre mode de facturation : si vous facturez dans LORENY, activez Facturation et configurez ses règles avant d’émettre votre première facture. Si vous facturez à l’extérieur, le devis accepté permet aussi un suivi manuel de l’avancement de facturation.
6. Configurer selon vos besoins : préparez le BPU, les Achats, le Planning et les paramètres d’Export comptable au moment où vous commencez à utiliser ces fonctions.
7. Vérifier les sièges : consultez Abonnement avant d’inviter d’autres utilisateurs.

Et ensuite ?Copy Anchor Link

Vous pouvez créer votre premier Client, puis votre première Affaire.

L’Affaire regroupera progressivement devis, interventions, rapports, documents, dépenses et facturation.

Pour continuerCopy Anchor Link

• Créer un client
• Créer une affaire