Créer un rendez-vous d’affaire

Un rendez-vous permet d’organiser un échange lié à une Affaire et d’en conserver les informations.

Comment faireCopy Anchor Link

1. Ouvrez Affaires.
2. Sélectionnez l’affaire concernée.
3. Dans Rendez-vous & suivis, cliquez sur Nouveau rendez-vous.
4. Choisissez le Type :
   • Réunion de chantier
   • Rendez-vous client
   • Réunion interne
   • Autre
5. Renseignez le Titre, la Date et l’Heure de début.
6. Ajoutez si nécessaire l’heure de fin, le lieu, les participants et les notes.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Le type Réunion de chantier était proposé par défaut pendant le relevé. Les participants proposés correspondent aux contacts du Client associé à l’Affaire.

Le rendez-vous enregistré apparaît dans Rendez-vous & suivis et peut recevoir un compte rendu.

À savoir : il ne s’ajoute pas automatiquement au Planning dans le scénario testé.

Pour continuerCopy Anchor Link

• Distinguer visite technique, rendez-vous et intervention
• Consulter et modifier un rendez-vous
• Rédiger le compte rendu d’un rendez-vous