Clients & AffairesComprendre les clients, agences et contacts
Comprendre les clients, agences et contacts
Comprenez le rôle des clients, agences et contacts dans LORENY.
Dans LORENY, un Client est la personne ou la structure pour laquelle votre entreprise travaille. Sa fiche réunit les informations utiles à la relation commerciale et au suivi des activités.
Trois informations complémentaires
- Client : l'entreprise, la personne, l'association ou la structure concernée.
- Agence : un site ou une implantation rattachée à ce client, avec son nom et son adresse.
- Contact : une personne à joindre chez le client, avec sa fonction et ses coordonnées.
Un même client peut avoir plusieurs agences et plusieurs contacts. Un contact peut être associé à plusieurs agences du même client.
Ce que contient la fiche client
La fiche propose notamment Vue d'ensemble, Contacts, Agences et Visites techniques.
Vous y retrouvez aussi les activités en cours : affaires, devis, interventions, rapports et visites techniques, selon les données disponibles.
À retenir : une agence client n'est pas une organisation LORENY. L'organisation correspond à votre propre espace de travail.