Clients & AffairesModifier une affaire et consulter ses contacts liés
Modifier une affaire et consulter ses contacts liés
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Vous pouvez mettre à jour les informations principales d'une affaire depuis sa fiche.
Modifier les informations
- Ouvrez Affaires, puis la fiche concernée.
- Cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour, selon vos besoins, l'Agence, le Titre, le Statut ou la Description.
- Enregistrez les modifications.
Attention : le Client de l'affaire n'est pas réaffectable depuis le formulaire de modification observé.
Les statuts disponibles à l'édition peuvent différer de ceux proposés lors de la création.
Contacts liés
La fiche affiche les Contacts liés à l'affaire.
Une action Détacher est disponible pour retirer une association. Vérifiez le contact concerné avant d'utiliser cette action.
Pour sélectionner des contacts dès le départ, utilisez Contacts initiaux pendant la création de l'affaire.
Le formulaire de modification générale observé ne contient pas de sélection des contacts.