Clients & AffairesAjouter et gérer les contacts d’un client
Ajouter et gérer les contacts d’un client
Ajoutez et gérez les contacts rattachés à un client.
Un contact est une personne à joindre chez votre client. Il peut être associé à une ou plusieurs agences de ce même client.
Créer un contact
- Ouvrez la fiche du client, puis Contacts.
- Cliquez sur Nouveau contact.
- Renseignez le Nom affiché et, si utile, la Fonction, le prénom, le nom, l'e-mail, le téléphone ou le mobile.
- Vérifiez le Statut : Actif ou Inactif.
- Ajoutez des notes si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Associer le contact à une agence
- Dans l'onglet Contacts, ouvrez Actions du contact → Modifier.
- Dans Agences associées, cochez les agences concernées.
- Cliquez sur Enregistrer.
Cette association aide à retrouver les interlocuteurs du bon site.
Lors de la création d'une affaire, vous pouvez également sélectionner des Contacts initiaux appartenant au client choisi.