Clients & AffairesRetrouver les activités, documents et indicateurs d’une affaire
Retrouver les activités, documents et indicateurs d’une affaire
Retrouvez les activités, documents et indicateurs d’une affaire.
La fiche Affaire permet de consulter les informations liées à un même travail sans repartir de chaque module.
Ce que vous pouvez y consulter
- Synthèse de l'affaire : statut, dates, description et indicateurs d'activité.
- Client et agence : liens vers les fiches associées.
- Devis de l'affaire, Interventions, Visites techniques et Rendez-vous & suivis : éléments disponibles selon l'avancement.
- Documents : fichiers liés à l'affaire, dont des PDF générés depuis certains objets métier.
- Commandes fournisseur et Dépenses : suivi des achats et des coûts rattachés à l'affaire.
- Pilotage / Rentabilité : chiffres de suivi, dont chiffre d'affaires contractualisé, coûts et marges lorsque les données existent.
Accéder à un document
Dans la zone Documents de l'affaire, utilisez Voir tous pour consulter les fichiers.
Le module global Documents permet aussi de retrouver les documents par affaire et de les filtrer.
Les documents automatiques observés (devis, rapports d'intervention et factures) proposent Télécharger et Ouvrir la source.
Les PDF ajoutés manuellement suivent un autre parcours de gestion.