Clients & AffairesAjouter et modifier une agence client
Ajouter et modifier une agence client
Ajoutez ou modifiez une agence rattachée à un client.
Une agence permet d'identifier un site ou une implantation d'un client, notamment pour situer une affaire.
Ajouter une agence
- Ouvrez Clients, puis la fiche du client concerné.
- Sélectionnez l'onglet Agences.
- Cliquez sur Nouvelle agence ou Créer une agence.
- Saisissez le Nom de l'agence.
- Complétez si nécessaire l'adresse, le code postal, la ville, la région, le pays et les notes.
- Vérifiez le Statut (Active ou Inactive), puis cliquez sur Enregistrer.
L'agence apparaît sur la fiche de ce client.
Modifier une agence
Dans l'onglet Agences, ouvrez Actions de l'agence, puis Modifier. Enregistrez les changements.
À savoir : lorsque vous créez une affaire, le choix d'une agence devient disponible après avoir sélectionné le client.