Planning, visites & rendez-vousConsulter et modifier un rendez-vous
Consulter et modifier un rendez-vous
Retrouvez les rendez-vous d’une affaire et ouvrez leur formulaire de modification.
Les rendez-vous liés à une Affaire sont accessibles depuis la section Rendez-vous & suivis.
Comment consulter
- Ouvrez l’Affaire.
- Consultez les cartes de rendez-vous ou cliquez sur Voir tout.
- Parcourez les sections À venir et Passés.
- Ouvrez le rendez-vous souhaité.
L’interface propose une action Modifier le rendez-vous, qui ouvre le formulaire avec les informations existantes. Ajustez les champs puis enregistrez si nécessaire.
Un rendez-vous comportant un compte rendu peut afficher le badge CR renseigné.
À savoir : le formulaire d’édition et ses champs préremplis ont été observés, mais la sauvegarde d’une modification n’a pas été testée. L’action Supprimer le rendez-vous est visible, sans validation du parcours de suppression.