Clients & AffairesComprendre une affaire dans LORENY
Comprendre une affaire dans LORENY
Comprenez le rôle central d’une affaire dans LORENY.
L'Affaire est le point central de votre activité dans LORENY. Elle rassemble le contexte d'un travail réalisé pour un client, du suivi commercial aux opérations sur le terrain.
À quoi sert une affaire ?
Une affaire relie notamment :
- un Client, et éventuellement une Agence et des Contacts ;
- les Devis et leur suivi ;
- les Visites techniques, Rendez-vous et Interventions ;
- les Rapports et Documents associés ;
- les Commandes fournisseur, les Dépenses et le Pilotage / Rentabilité.
Les informations disponibles évoluent au fur et à mesure du travail.
Une affaire peut ainsi être créée avant qu'un devis, une intervention ou une dépense n'existe.
Comment la retrouver ?
Ouvrez Affaires, puis sélectionnez l'affaire concernée.
Sa fiche affiche notamment la référence, le titre, le statut, les liens client/agence et les activités associées.
À retenir : le Client représente pour qui vous travaillez ; l'Affaire représente quel travail vous suivez.