Planning, visites & rendez-vousCréer une visite technique
Créer une visite technique
Préparez un relevé terrain rattaché à une affaire.
Une visite technique permet de préparer un relevé ou une visite sur le terrain et de le rattacher à une Affaire.
Comment faire
- Ouvrez Affaires.
- Sélectionnez l’affaire concernée.
- Cliquez sur Nouvelle visite technique.
- Vérifiez les informations de contexte : Affaire, Client et Agence.
- Renseignez la Date et heure de visite.
- Ajoutez si nécessaire le Contact, l’Objet et les Notes de visite.
- Cliquez sur Créer la visite technique.
La visite est créée avec le statut Brouillon. Elle est ensuite accessible depuis l’Affaire concernée et les visites techniques du Client. Ses notes peuvent être complétées depuis la fiche de visite.
À savoir : sa création ne l’ajoute pas automatiquement au Planning dans le scénario observé.