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Clients & AffairesCréer un client

Créer un client

Apprenez à enregistrer un client dans LORENY avant de créer ses agences, ses contacts ou ses affaires.

Enregistrez un client avant de lui rattacher des affaires, des contacts ou des agences.

Comment faire ?

  1. Ouvrez Clients.
  2. Cliquez sur Nouveau client (ou Créer un client si la liste est vide).
  3. Renseignez le Nom du client.
  4. Choisissez son Statut : Actif ou Inactif. Actif est proposé par défaut.
  5. Ajoutez des Notes si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Formulaire Créer un client dans LORENY avec les champs Nom du client, Statut et Notes.

Le client apparaît dans la liste. Cliquez sur Ouvrir pour consulter sa fiche.

Et ensuite ?

Vous pouvez ajouter ses agences et ses contacts, puis renseigner ses informations de facturation si nécessaire.

Pour continuer

Comprendre les clients, agences et contacts

Comprenez le rôle des clients, agences et contacts dans LORENY.

Ajouter et modifier une agence client

Ajoutez ou modifiez une agence rattachée à un client.

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