Clients & AffairesDu client à l’affaire : premier parcours
Du client à l’affaire : premier parcours
Suivez le premier parcours du client à l’affaire.
Voici l'ordre le plus simple pour commencer à suivre une activité dans LORENY.
- Créez le Client dans le module Clients.
- Ajoutez son Agence, si le travail concerne un site précis.
- Ajoutez un Contact et associez-le à l'agence si nécessaire.
- Créez l'Affaire depuis Affaires ou depuis la fiche Client.
- Choisissez le Client, puis éventuellement l'Agence et les Contacts initiaux.
- Enregistrez l'Affaire et ouvrez sa fiche.
- Poursuivez le travail depuis l'affaire : devis, visite technique, intervention, documents, commandes ou dépenses, selon votre activité.
Exemple
Votre client possède plusieurs sites.
Vous pouvez créer une agence pour le site concerné, enregistrer son responsable comme contact, puis ouvrir une affaire intitulée « Remplacement de régulation ».
L'ensemble reste lié au même client.