Créer une affaire

Créez une affaire pour regrouper le suivi d'un travail, d'un chantier ou d'une intervention pour un client.

Comment faire ?Copy Anchor Link

1. Ouvrez Affaires et cliquez sur Nouvelle affaire. Vous pouvez aussi partir de la fiche d'un client.
2. Sélectionnez le Client concerné. Ce choix est nécessaire pour enregistrer l'affaire.
3. Si besoin, choisissez une Agence parmi celles de ce client.
4. Saisissez le Titre de l'affaire.
5. Vérifiez le Statut : Ouverte est proposé par défaut. Les autres états sont En cours, En attente, Terminée et Annulée.
6. Si nécessaire, sélectionnez des Contacts initiaux et ajoutez une Description.
7. Cliquez sur Enregistrer.

LORENY attribue la référence de l'affaire après validation, selon la numérotation configurée pour votre organisation.

Vous arrivez ensuite sur sa fiche.

Et ensuite ?Copy Anchor Link

Vous pouvez créer un devis, une visite technique ou une intervention depuis l'affaire.

Pour continuerCopy Anchor Link

• Créer un client
• Se connecter à LORENY